The Lion King 1½, còn được gọi là phần 3 của The Lion King, xoay quanh câu chuyện vui nhộn về Timon - người bạn thân từ thuở thiếu thời của Simba. Trong phần này, Simba chỉ xuất hiện ít. Timon đang trên con đường tìm kiếm "Vùng đất hứa", nơi không có việc làm - điều mà Timon rất mong muốn vì anh ta luôn gây họa và làm hỏng công việc mình làm. Phần 3 của bộ phim mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Phim The Lion King 1½ (The Lion King 1½) được đạo diễn bởi Bradley Raymond và có sự tham gia của Nathan Lane, Ernie Sabella và Julie Kavner.
