James Bond được giao nhiệm vụ phục hồi 2 đầu đạn bị mất. Những viên đạn này đã bị tổ chức bí ẩn tên là Spectre đánh cắp và giữ cả thế giới làm con tin. Để tiếp cận Spectre, Bond đến Nassau, Bahamas. Tại đây, anh gặp Domino, người phụ nữ xinh đẹp và trở thành người yêu của Largo - một điệp viên của Spectre. Trên tàu Volante và trong vũ trường, Bond phải đối mặt với Largo để giành lại sự tự do cho thế giới và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
