Vào thời kỳ Minh Trị, một nhà tù không thể trốn thoát được gọi là Gokumonjou đã được thành lập giữa một hồ nước khổng lồ để chống lại tội phạm đang gia tăng trong kỷ nguyên mới. Gokumonjou có ba anh em nhà Kumou nổi tiếng làm người lái đò: Tenka, người đứng đầu gia đình lập dị; Soramaru, con trai thứ hai liều lĩnh nhưng cao quý; và Chuutarou, đứa trẻ ngây thơ nhất. Mặc dù công việc của họ khá nghiệt ngã, cả ba vẫn có cuộc sống yên bình ở thị trấn Oumi nhiều mây, cùng với quản gia Shirasu Kinjou. Tuy nhiên, Oumi cũng mang trong mình một truyền thuyết kinh hoàng về "Orochi" - một con thú khủng khiếp chỉ tỉnh dậy ba trăm năm một lần trong một vật chứa của con người. Soramaru và Chuutarou không biết rằng công việc thực sự của gia tộc Kumou là phong ấn Orochi trước khi nó tái sinh hoàn toàn, để tránh sự diệt vong của thế giới. Trong lần tái sinh tiếp theo của Orochi, gia đình Kumou phải tìm ra giải pháp để tiếp tục sống và cười dưới mây. Phim "Cười Dưới Bầu Trời U Ám" (Laughing Under the Clouds) do Sota Fukushi, Shunsuke Daitoh, Renn Kiriyama và Katsuyuki Motohiro thủ vai chính.
